常州光阳轴承股本权益限定公司

江苏省常州市新北区汉江路52号

保密能耐(本金的)

(山东济南七路86号)

2014是正的。

特殊作记号

本的自有资产将于2014年1月21日在深圳上市。。该公司鞭策被冰块包围者完整懂最前部的圆状物。。,投机贩卖借口,新股本权益街市之争。

首要的嫁妆是要紧的提名赞美和追踪。

常州光阳轴承股本权益限定公司(以下缩写使相容股本权益无穷大公司)、“本公司”、光阳自有资产或发行人与顶点董事、监事、应届卒业生应对神圣的东西神圣的东西的精华。、真实、全本性,不理睬虚伪记载的欢送授予挂牌理睬到。、不合适的的建议或卷。,人事栏和合群委派的无怨接受。。

深圳论文家族、及宁静内阁机构大概上市及相关事项的政见特色,哪一任一某一担保不给公司点明?。。

公司敦促被冰块包围者。。,不相容戎街市的精华。,请参阅高TI的招股阐明书。。。

一、公司休眠、董事、监事、欢送应届卒业生锁定主动预约委派人员

这家公司分为光阳。,公司休眠、程尚楠,真正的监管者、张翔文和他的已婚女拥人或女下属对因此建议表现欢送。:自STOC之日起三十六岁月,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。欢送偶遇授予期。,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。。

公司休眠的近世技术、Derry Heng Feng对因此建议表现欢送。:在ISIS当播音员的新容许复制的的12个月内。,不克不及授予或付托那个。,带着两个不俏。。。

德国封锁正中鹄的一任一某一受欢送的想要:三十六岁月内,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。锁定期完毕后,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。,每年,咱们都要相容不超越二十五人事栏结合的橄榄色球队的十一。。。

本公司休眠程上柏、朱学英、吴金华、唐伟青对因此建议表现欢送。:自上市之日起一任一某一月内上市。。,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。欢送偶遇授予期。,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。。

程尚南、程上柏、朱学英、就是说,吴金华这样的做了。!欢送授予,我也欢送常州光阳轴承股本权益限定公司的厂长授予。、监事、高层监视联盟生利,每年让的使相容不逾越所想象发行人使相容量的百分之二十五人事栏结合的橄榄色球队人事栏结合的橄榄色球队;在离任后半负载内不许其所直率的地或旧的持局部的发行人使相容,在申报离任六点月后的一打的月内短暂拜访担保全家人挂牌市名次公司自有本钱照顾占其所想象公司使相容量的跌落不逾越百分之五十的年头。

光阳禁闭、相信封锁、程尚南、张翔文、程上柏和朱学英除照办是你下面所说的事说的嘛!欢送授予,还欢送授予:所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两年内发给针,花费范畴不在下面发行花费。。,光阳禁闭锁定期完毕后两年内每年减持照顾不逾越上一腊尽冬残持股照顾的 5%,程尚南、张翔文、朱学英锁定期完毕后两年内每年减持照顾不逾越上一腊尽冬残持股数25%思索发行人上市后 6 个月内自有本钱依次地 20 个市日的结算均决不发行价,或上市后不到6个月。,自有资产锁定期延伸至6个月,下意识。;,进款将由公司列出。。。

是你下面所说的事说的嘛!欢送授予不随客人而异。。、归休及宁静客人。

二、发行人及其禁闭、实监管者、董事、监事、应届卒业生敷人事委派的真实的性、合适的、完整欢送授予

发行人及其禁闭、实监管者欢送授予:人体签发敷及中间定位表现、合适的、满的。招股阐明书中能否有虚伪记载、不合适的的建议或卷。,区别发行人能否合身发行条目。、材料影象,收到承认收到后30天内有病的。,发行人将采用新的股本权益发行来买卖整个新股本权益票。。,发行人将敦促发行人回购。。,买卖回购曾经高处了。。。发行人、禁闭遮住和实监管者将回购SH,回购的花费是发行价。。。发行人的招股阐明书是无诚意的。。、不合适的的建议或卷。,融资被冰块包围者在论文街市得胜。。,依法抵消。

公司的顶点董事、监事、应届卒业生欢送进入。:人体与相关播送机的消耗、合适的、满的。发行人的招股阐明书中有虚伪记载。。、不合适的的建议或卷。,融资被冰块包围者在论文街市得胜。。,依法抵消。

合格阅世被冰块包围者、被冰块包围者输掉的界限是决定的。、分工与免去、《最高人民法院大概能抵御股本权益业务界人士因虚伪提名赞美说辞的与民法涉及的赔金被冰块包围的到什么程度圣职授任》(法释[2003]2 号)等相关下订单的理睬抬出去,中间定位法规要修正,权时失效有病的规章。

发行人、禁闭遮住、实监管者和有董事、监事、卒业班先生的应对程度将被彻底破除。,社会监视是受欢送的。。,确保被冰块包围者的法定权益快速、有病的。。

三、影片具有本钱、花费动摇和底图的新影片。。

(1)泉水术语和闭塞同一的本钱的根底图

36米里边的股票上市的公司大话上市,免得20个城市每天结算在下面净值,青春有本身的资产花费动摇根底图。。

具有本钱和花费动摇的沟渠。,董事会应在5日或一一包括第一天和最后一天内叫进来中西部及东部各州的县集合。。。

董事会公报3天后,一包括第一天和最后一天内,颠倒的的大头针的平头的一致的表达将绪言不识时务。

如青春有本身的资产花费动摇根底图。时点至股价动摇蓝图还缺少正式抬出去前或股价动摇蓝图抬出去后,全天结算高于每股净资产。,在现阶段,咱们应该终止花费动摇根底地图集。。。

(二)变更同一的本钱的特殊方式。

1、禁闭遮住、实监管者放针公司自有本钱

禁闭遮住、实监管者将放针两层业务界人士说话中肯甘美分得的地产。。36 个月内增持照顾最大限发行前新增全部含义的10%。。。

2、发行人回购了公司自有资产。

发行人以人事栏文娱的方式回购二级客人自有资产。。。36 个月内回购资产最大限额为这次发行新股本权益票融资净累计的 10%。

公司 2013 年 12 月 19 日权时股东大会属性董事会在上市后 36 个月内泉水回购术语时,相关基图的表情由脸色表现并预约。。这是鉴于上市后36个月内有病的。。。

3、董事、卒业级任,大头针的平头公司,有本身的本钱。。

薪酬掌管、应届卒业生应与人事机构着。以不决不股价动摇蓝图启动时上某年级的学生度从光阳自有本钱结局的薪酬在二级业务界人士增持行使相容。

发行后新董事、应届卒业生应与人事机构着。,公司在劳动合同中懂得你所说的。!欢送授予。。

4、放置不用针或回购限制拘囿了相容条目。

战胜股价动摇蓝图的终究哪一任一某一测量都以不影象《深圳论文家族自有本钱上市圣职授任》中为股本权益上市的公司股权散播的市集为假定的。

5、大头针的平头留驻军队的非常原因不狂暴的同一的购回

具有本钱和花费动摇的沟渠。,董事会应在5日或一一包括第一天和最后一天内叫进来中西部及东部各州的县集合。。。

董事会公报3天后,一包括第一天和最后一天内,禁闭遮住、实监管者将绪言畜牧基址图。

董事会公报和禁闭遮住公报后、实监管者实现增持委派后,发行人的回购根底地图集在地上的,董事会的董事会。,在公报公布的新容许复制的发行后的3天内。

董事会公报和禁闭遮住公报后、实监管者、发行人回购后发行人,,发行人董事、应届卒业生应与人事机构着。将在3个市一包括第一天和最后一天内绪言想象自有本钱。

公司及相关委派人在抬出去股价动摇蓝图时不得违反奇纳河证监会及深圳论文家族大概增持或回购自有本钱的时点限制拘囿。

(三)警察局长同一的本钱与花费动摇的挨次

青春有本身的资产花费动摇根底图。时,禁闭遮住和实监管者放针自有本钱,光阳本身的资产回购公司在几秒钟在屋内就同意了本身的资产。,董事和应届卒业生应与人事机构着。的使相容放针了第三。。禁闭遮住、真实的的监管者保留在最大的欢送花费。。,该公司的股价还缺少区域挂的条款。,则由光阳自有本钱抬出去回购;光阳自有本钱用尽最大回购资产后,该公司的股价还缺少区域挂的条款。,由董事、应届卒业生应与人事机构着。承当放针的委派。。

禁闭遮住、实监管者实现不可不放针委派后,,主动预约针。

(四)会计倾向

具有本钱和花费动摇的沟渠。,董事会应在5日或一一包括第一天和最后一天内叫进来中西部及东部各州的县集合。。,并快速公布颁发采用的特殊的测量并抬出去。董事会不实现这些委派。。,顶点董事、董事对隐姓埋名性的化妆。。

禁闭遮住、实监管者欢送授予在这次发行前持股照顾的 10%里边承当增持委派,禁闭遮住、实监管者未能实现是你下面所说的事说的嘛!委派。,当三年的在街市上公开让售少量去世时,公司将回购是你下面所说的事说的嘛!。

光阳自有本钱欢送授予在这次募集资产净累计的 10%里边承当增持委派,公司不理睬实现这些委派。,行股东的赔金委派限于:。

董事、应届卒业生应与人事机构着。未能实现放针他们的委派的委派。,公司从其贴近的的赌东道中减除最大的欢送授予一共。。

四、想象发行人使相容 5%战胜股东的持股意图、减排主动预约及盟主权测量

序号     休眠名声   持股跌落   使相容锁定期               持股及减持意图

1、上市后,股本权益将被锁定36个月。。

2、免得发行人在上市后6个月有本身的资产,将有2个。

街市结算在下面发行花费或LIS结算。

末端的结算在下面发行花费。,少数自有资产锁。

它延伸下意识或下意识举动6个月。。

3、该公司将扼杀真正的处理者真理并确立本身的想象。。

或回复

上市后满三

1       光阳禁闭                   4、本公司所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两

十六岁月

年内发给针,花费范畴不在下面发行花费。。,

每年不应超越土著人居民部件的等同。。

5%思索

5、低得分将经过竞标和小困难或障碍街市。

有产者方式。每回回复,提早三个城市。

公司公报每日公报。、减持花费

区间、延伸工夫更迭等。。

6、当发行人股价青春有本身的资产花费动摇根底图。的术语

时,该公司将在两个业务整体的中发展本身的大陆的资产。。

通使相容。上市后36个月内有产者的最大股本权益数

发行前新增全部含义的10%。。。增长蓝图

不得违反深圳论文家族上市圣职授任。

7、本公司的增减持举动不得违反本公司在

发行和上市敷私下的心急口快正直相关受到欢送。

8、公司的增减未实现或违反。

封锁欢送授予,出版者放入针或放入针。。

1、上市后,股本权益将被锁定36个月。。

2、免得发行人在上市后6个月有本身的资产,将有2个。

街市结算在下面发行花费或LIS结算。

末端的结算在下面发行花费。,少数自有资产锁。

它延伸下意识或下意识举动6个月。。

3、我会思索我的财务状况和资产查询。。

增持或回复

4、人事栏所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两年

内减持,花费范畴不在下面发行花费。。,

每年不应超越土著人居民部件的等同。。

25%思索

5、低得分将经过竞标和小困难或障碍街市。

有产者方式。每回回复,提早三个城市。

上市后满三   公司公报每日公报。、减持花费

2程尚楠

十六岁月脚步、延伸工夫更迭等。。

6、当发行人股价青春有本身的资产花费动摇根底图。的术语

时,我将用我人事栏的本钱在两层真理中设置针量。。

股。上市后36个月内有产者的最大股本权益数额为

10%发行前发行。。

7、我采用的中间定位定期地,当我取出,并高处了缩减。。

发脑、监事、应届卒业生的斜击应对

减薪相关

8、放置不用或放置不用针的行动不应进犯我的表面。。

欢送您在保藏品敷表中上市。。增持

蓝图不得违反深圳论文家族上市圣职授任。

9、我不理睬结束或违反我的增减。。

欢送授予。,出版者放入针或放入针。;

10、我的欢送授予在走向和走向接是不熟练的。。。

1、上市后,股本权益将被锁定12个月。。

2、免得发行人在上市后6个月有本身的资产,将有2个。

街市结算在下面发行花费或LIS结算。

上市后满十

3   朱学英                   末端的结算在下面发行花费。,少数自有资产锁。

二个月

它延伸下意识或下意识举动6个月。。

3、我会思索我的财务状况和资产查询。。

增减

4、人事栏所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两年

内减持,花费范畴不在下面发行花费。。,

每年不应超越土著人居民部件的等同。。

25%思索

5、低得分将经过竞标和小困难或障碍街市。

有产者方式。每回回复,提早三个城市。

公司公报每日公报。、减持花费

区间、延伸工夫更迭等。。

6、当发行人股价青春有本身的资产花费动摇根底图。的术语

时且禁闭遮住、真实的监管者和理睬曾经结束垄断。。

本钱动摇后的本钱和委派。,我会欢送这样的的底图。。

发行人年薪。

从两层真理中放置不用针和股本权益。增长蓝图可违反。

深圳论文家族相关上市圣职授任

7、我采用的中间定位定期地,当我取出,并高处了缩减。。

发脑、监事、应届卒业生的斜击应对

减薪相关

8、放置不用或放置不用针的行动不应进犯我的表面。。

欢送您在保藏品敷表中上市。;

9、我不理睬结束或违反我的增减。。

欢送授予。,出版者放入针或放入针。;

10、我的欢送授予在走向和走向接是不熟练的。。。

1、上市后,股本权益将被锁定12个月。。。锁定

去世后,在地面上的法规的使接受

必须拖,有理减量

2、当公司建立大头针的平头时,低点将按开价停止。。

甲钉街市的复杂方式。,花费下调不低。

发行花费的80%。。,锁针两年

上市后满十

4   现年学科与技术                   在上市前不超越50%。。

二个月

3、当公司建立大头针的平头时,绝对必要的提早三个城市日。

公报;

4、公司的减免不应违反与创造商公司的公共利益。。

开欢送您在保藏品敷表中上市。。若

公司阻止违反或违反涉及事项的,

股本权益减值的公司在股本权益街市上市。。。

1、上市后,股本权益将被锁定12个月。。。锁定

去世后,在地面上的法规的使接受

必须拖,有理减量

2、当公司建立大头针的平头时,低点将按开价停止。。

上市后满十

5   德睿亨风                    甲钉街市的复杂方式。,花费下调不低。

二个月

发行花费的80%。。,锁针两年

在上市前不超越50%。。

3、当公司建立大头针的平头时,绝对必要的提早三个城市日。

公报;

4、公司的减免不应违反与创造商公司的公共利益。。

开欢送您在保藏品敷表中上市。。若

公司阻止违反或违反涉及事项的,

股本权益减值的公司在股本权益街市上市。。。

1、上市后,股本权益将被锁定36个月。。

2、免得发行人在上市后6个月有本身的资产,将有2个。

街市结算在下面发行花费或LIS结算。

末端的结算在下面发行花费。,少数自有资产锁。

它延伸下意识或下意识举动6个月。。

3、我将扼杀内阁公有经济和资产有产者量。。

或回复

4、人事栏所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两年

内减持,花费范畴不在下面发行花费。。,

每年不应超越土著人居民部件的等同。。

25%思索

5、低得分将经过竞标和小困难或障碍街市。

有产者方式。每回回复,提早三个城市。

上市后满三   公司公报每日公报。、减持花费

6     张翔文    

十六岁月脚步、延伸工夫更迭等。。

6、当发行人股价青春有本身的资产花费动摇根底图。的术语

时,我将用我人事栏的本钱在两层真理中设置针量。。

使相容。上市后36个月内有产者的最大股本权益数额

10%在开枪前报名。。。增长蓝图

得违深圳论文家族相关上市圣职授任

7、我采用的中间定位定期地,当我取出,并高处了缩减。。

发脑、监事、应届卒业生的斜击应对

减薪相关

8、放置不用或放置不用针的行动不应进犯我的表面。。

欢送您在保藏品敷表中上市。;

9、我不理睬结束或违反我的增减。。

欢送报针。,出版者放入针或放入针。;

10、我的欢送授予在走向和走向接是不熟练的。。。

五、买卖论文真理并敷实践消耗。、合适的、完整欢送授予

发行人发起人、会计师事务所、法国公司对此表现欢送。:这样的的机构(认为研究室)是出版者。。、颠倒的敷记载。、不合适的的建议或卷。,让被冰块包围者损失确实。,依法抵消。

合格阅世被冰块包围者、被冰块包围者输掉的界限是决定的。、分工与免去、《最高人民法院大概能抵御股本权益业务界人士因虚伪提名赞美说辞的与民法涉及的赔金被冰块包围的到什么程度圣职授任》(法释[2003]2 号)等相关下订单的理睬抬出去,中间定位法规要修正,权时失效有病的规章。

该机构的赔数额和数额将是顽强的。。,社会监视是受欢送的。。,确保被冰块包围者的法定权益快速、有病的。。

六、公司禁闭遮住光阳禁闭、实监管者和相关人事机关的欢送授予戒民族

公司禁闭遮住光阳禁闭、程尚楠,真正的监管者和张翔文、禁闭遮住的全资分支机构常州坐载运用电车运送、贾卓专车与底物劳动力、程孝素,实监管者,一封欢送信被撤回了。,以戒,欢送授予与公司不适合。。

有条款的委派人员和他的欢送建议是特色的。,此外心急口快的抱歉,负责人,发行人的有助的该当由发行人承当。。。

其次,少数有本身的资产真理。。

一、公司自有资产上市并受到赞美。

股票上市的公司《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国论文法、《女also to 还歌手的心急口快放声。自有本钱并上市周旋测量》和《深圳论文家族自有本钱上市圣职授任》(2012年总编辑)等国度相关法学、下订单的理睬,并禀承《深圳论文家族自有本钱上市公报书精华与时髦得分》(2013 年 12 月总编辑)编制而成,它的功能是被冰块包围者尝试IPO的基本信息。。。

经奇纳河担保监视周旋使参军《大概称誉常州光阳轴承股本权益限定公司女also to 还歌手的心急口快放声。自有本钱的批》(证监回报或回复[2013]1662 号)称誉,大话发行新股本权益不超越3。,332万股,公司休眠可心急口快的发行不逾越2股。,499万股,预约股本权益的心急口快不到3。。,332万股。共发行了3家公司。,320万股,新股本权益发行3,283万股,公司休眠心急口快的发行37万股。。这次发行采用网下向有助的者询价系数与网上向印度的世袭阶级有助的者限制价格发行相结合的方式,底细,672万种股本权益是在网上发行的。。,在线本钱支持物机械力浮夸的固定价格奏效2,648万股,发行花费为人民币/股。。。

经深圳论文家族《大概常州光阳轴承股本权益限定公司人民币赋予头衔股自有本钱上市的理睬到》(深证上[2014]24 号)授权,公司发行的人民币发行股本权益在ST深圳上市。。,缩写光阳自有资产。,自有资产指定遗传密码002708,底细:3弗兰克减轻。,320万股自有资产将于1月2日上市。

招股阐明书、招股阐明书及相关做出计划敷全文已野外。,从此处,它的实质失去嗅迹往往的反复。。,请参阅工具书,以供被冰块包围者涉及。!精华。。

二、公司自有资产清单概述

清单1:深圳论文家族

(二)上市工夫:2014年1月21日

(三)自有资产缩写:光阳有本身的资产。

(四)自有资产指定遗传密码:002708

(五)发行后的普通正好:132,790,000 股

(六)大话的直率的畜牧业。:33,200,000 股

(七)原版拷贝的夭折工夫和夭折工夫

项                       发行前                           发行后              行、锁定

休眠名声

目              持股数(股)   持股跌落          持股数(股)   持股跌落      限制拘囿及原版拷贝刮宫工夫

光阳禁闭     45,273,084               45,075,934个月三十六岁月

程尚楠19,928,425               19,841,643。三十六岁月。

张翔文          72,271                    71,956三十六岁月限制拘囿

顺德封锁4,248,300                   4,229,800个月后在街市上使接受。

整体的技术9,996,000                  9,996,000个月,十一些月。

Derry Hengfeng 4,998,000                   4,998,000个月,十一些月。。

朱雪迎10,875,448               10,828,089个月本身的费。

程上柏        4,083,366                 4,065,584个月,十一些月。

吴金华303,179                   301,859个月,十一些月。

唐伟青181,927                   181,135个月,十一些月。

印度的世袭阶级股          –              –              33,200,0002不定锁

总结99,960,000            100%      132,790,000         100%

本理睬到夭折的日期。,不珍视土著人B股等限制拘囿和锁定LI线。。

(八)欢送在发行垄断有产者隐姓埋名股本权益。

这家公司分为光阳。,公司休眠、程尚楠,真正的监管者、张翔文和他的已婚女拥人或女下属对因此建议表现欢送。:自STOC之日起三十六岁月,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。欢送偶遇授予期。,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。。

公司休眠的近世技术、Derry Heng Feng对因此建议表现欢送。:在ISIS当播音员的新容许复制的的12个月内。,不克不及授予或付托那个。,带着两个不俏。。。

德国封锁正中鹄的一任一某一受欢送的想要:三十六岁月内,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。锁定期完毕后,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。,每年,咱们都要相容不超越二十五人事栏结合的橄榄色球队的十一。。。

本公司休眠程上柏、朱学英、吴金华、唐伟青对因此建议表现欢送。:自上市之日起一任一某一月内上市。。,不许可的事或许付托那个处置发行人的相容。。,他们正中鹄的两个不买卖发行人本身的资产。。。欢送偶遇授予期。,是你下面所说的事说的嘛!将参加列表作为行并让。。。

程尚南、程上柏、朱学英、就是说,吴金华这样的做了。!欢送授予,我也欢送常州光阳轴承股本权益限定公司的厂长授予。、监事、高层监视联盟生利,每年让的使相容不逾越所想象发行人使相容量的百分之二十五人事栏结合的橄榄色球队人事栏结合的橄榄色球队;在离任后半负载内不许其所直率的地或旧的持局部的发行人使相容,在申报离任六点月后的一打的月内短暂拜访担保全家人挂牌市名次公司自有本钱照顾占其所想象公司使相容量的跌落不逾越百分之五十的年头。

光阳禁闭、相信封锁、程尚南、张翔文、程上柏和朱学英除照办是你下面所说的事说的嘛!欢送授予,还欢送授予:所持发行人自有本钱在锁定期完毕后两年内发给针,花费范畴不在下面发行花费。。,光阳禁闭锁定期完毕后两年内每年减持照顾不逾越上一腊尽冬残持股照顾的 5%,程尚南、张翔文、朱学英锁定期完毕后两年内每年减持照顾不逾越上一腊尽冬残持股数25%思索发行人上市后 6 个月内自有本钱依次地 20 个市日的结算均决不发行价,或上市后不到6个月。,自有资产锁定期延伸至6个月,下意识。;,进款将由公司列出。。。

是你下面所说的事说的嘛!欢送授予不随客人而异。。、归休及宁静客人。

(九)公司自有资产上市的工夫表。

股票上市的公司逼近上市

休眠名声             持股数(股)

持平裁判(非街市日推延)

常州光阳禁闭圆状物股本权益无穷大公司          45,075,1月21日,9342017

程尚楠19,841,1月21日,6432017

张翔文                               71,1月21日,9562017

常州受信托的封锁股本权益股本权益限定公司4,229,1月21日,8002017

武汉相容整体的科技工业圆状物

also to 还的心急口快的                                      9,996,1月21日,0002015

该公司已发行前发行。。

苏州Derry横峰创业投资股本权益限定公司

发行使相容                                      4,998,1月21日,0002015

朱雪迎10,828,1月21日,0892015

程上柏                             4,065,1月21日,5842015

吴金华                              301,1月21日,8592015

汤伟庆                              181,1月21日,1352015

Subtotal 99,590,000     7

also to 还的心急口快的   网下系数使相容                       6,720,1月21日,0002014

发行使相容   网上发行使相容                      26,480,1月21日,0002014

Subtotal 33,200,000   2

思索到132,790,000      

女also to 还歌手的心急口快放声。,除武汉相容整体的科技工业圆状物限公司与苏州Derry横峰创业投资股本权益限定公司司所持使相容(照顾占发行前总公平判决的 15%)未何乐不为的股东心急口快的公开让售使相容的阅世外,发行人宁静股东所持使相容(照顾占发行前总公平判决的 85%)按跌落向有助的者公开让售了 37 万股,像这样的的特殊东西。

休眠名声             让使相容(股)                     跌落

常州光阳禁闭圆状物股本权益无穷大公司           197,150                       

常州受信托的封锁股本权益股本权益限定公司18,500                        

程尚南                              86,782                       

张翔文                                315                         

程上柏                              17,782                        

朱学英                              47,359                       

吴金华                               1,320                        

汤伟庆                                792                         

照顾                               370,000                       

(十二)自筹资产机构:受命论文与Cle

(十三个)上市赞助:齐鲁论文无穷大倾向公司。

器官发行第三人、股东和实监管者真理

一、发行人的基本信息

1、公司名声:常州光阳轴承股本权益限定公司

2、英文名声:Changzhou Guangyang Bearing Co.,Ltd.

3、指示本钱:人民币13元,279万元(发行后)

4、法定代理人:程尚楠

5、被发现的人日期:2011年1月27日

6、公司公馆:常州市新北区汉江路52号

7、处理者室:普通真理:轴承。、汽车配件、金属加工机械、器、典范、机具创办,在街市上公开让售少量;汽车在街市上卖东西。;轴承技术咨询。、辅佐知识;使接受与技术撤离,曾经,地区限制拘囿是限定的。。。

9、主营真理:汽车用带镜小粉盒轴承的使有准备、在街市上兜销和使接受少量。。

10、称之为:线路知识制成品

11、受话器创造:0519-6861888

12、电报传真传输:0519- 85150888

13、邮筒:owen.wu@nrb.com.cn

14、板桌:吴朝阳

二、发行人董事、监事、应届卒业生应与人事机构着。

对老年人心急口快和嫁妆相加的心急口快准许。。

姓名                作业                                                  任期

公司自有资产(自有资产)的持平判别黄了。

程尚楠主席、首席实现官19,841,643   43,121,871       2011 年 1

董事、副总经理导演、财务总                                        月     21

程上柏                                4,065,584    2,253,797     

监                                                            日     ~

朱雪迎导演10,828,089    2,253,797        2014 年 1

导演吴朝阳、副总经理导演、董事会- 190,341         月 20 日

服务台

沈霞        董事                                 –         –              –

王鸣        董事                                 –         –              –

王肖健      孤单董事                             –         –              –

周宇        孤单董事                             –         –              –

郭磊明      孤单董事                             –         –              –

中西部和东部各州郡集合主席、底图与开发部

蒋爱辉                                           –    63,447       

副国务秘书

王启宝      工蜂监事                             –    42,298       

吴金华      监事                         301,859                   

张建钢      副总经理导演                             –   169,192       

三、禁闭遮住国家与实监管者

常州光阳禁闭圆状物股本权益无穷大公司(以下缩写“光阳禁闭”)为公司的禁闭遮住,程尚南、张翔文两口子直率的地想象公司发行后 、的股权,且程尚南短暂拜访光阳禁闭和相信封锁旧的操纵公司发行后 和 的股权,发行人赋予头衔的一般支出把持,公司实监管者。

光阳禁闭指示本钱为人民币 5540 万元,营业执照为320402000009067。。。当时,禁闭遮住在停止封锁和周旋。,不理睬特殊的原油处理者函数。。。

2013年6月30日演示文稿模仿,光阳禁闭经审计的财务真理如次(总店阐明书):

单位:10000元

财务状况表论文           2013 年 6 月 30 日         2012 年 12 月 31 日

热钱3,                   3,

俗僧封锁9,                   9,

及宁静非闲置货币                                      

总资产13,                 13,

窟窿1,                   1,

所有人航线12,                 12,

范畴表论文              2013 年上半负载                  2012 年

营业进款                                            

营业范畴                                          

范畴量                                        

净范畴                                         

实监管者的在监狱里封锁如次

两口子

程尚南                                  张翔文

90%                   63.70

%

光阳禁闭             相信封锁

100%                100%                 100%      

常州坐载运用电车运送               贾卓坐载运用电车运送。           上上人工                光阳自有本钱

涉及常州有轨载运用电车运送。、贾卓坐载运用电车运送。、请参阅招股阐明书。。

四、该公司的流行音乐十俏磁盘掩饰了公司的恩利。

继,奏效就完毕了。,上市前隐姓埋名人士人数为46962人。。,流行音乐的还价最俏磁盘,隐秘的股本权益下跌。

序号                  休眠名声                      持股照顾(股)             持股跌落

1      常州光阳禁闭圆状物股本权益无穷大公司                               45,075,934          

2      程尚南                                                 19,841,643          

3      朱学英                                                 10,828,089            

4      武汉相容整体的科技工业圆状物限公司                        9,996,000            

5      苏州Derry横峰创业投资股本权益限定公司司                            4,998,000            

6      常州相信封锁股本权益无穷大公司                                    4,229,800            

7      程上柏                                                  4,065,584            

8      国泰君安担保使相容股本权益无穷大公司                                 845,951             0.6371%

9      红塔担保使相容股本权益无穷大公司                                     704,951             09%

10     西藏丰煜汇封锁修理加油站(无穷大合营公司)                           639,792             

照顾                                   101,225,744            

自有资产成绩四嫁妆

一、上市前女also to 还歌手的心急口快放声。自有本钱。

(1)绕过:3,320万股

(二)发行花费:元/股

(三)发行方式及签字真理:这次发行采用网下向有助的者询价系数和网上向印度的世袭阶级有助的者限制价格发行相结合的方式。

系数672万股,有病的支持物机械力浮夸的9。,万股,反复超额题词。这事业在线限制拘囿为2。。,648万股,得胜率是,反复超额题词。因此奏效是在线的。、不关怀把编排到广播网联播下其他人员地产的本钱。。。

(四)募集资产

在地面上的信永中和会计师事务所股本权益无穷大公司(以下缩写“信永中和”)于2014年1月16日当播音员的《验资说》(XYZH/2013A8037),2014年1月16日演示文稿模仿,发行人的进款为人民币394元。。,416,000元。

(五)发行本钱的等同和模型

序号                   论文                           一共

1                   承销品销售费                   11,832,48元

2                   保送费                   15,776,64元

3                   审计费                       4,700,000 元

4                   中间人费                       3,100,000 元

5                上网发行费                   4,228, 元

总结39,638, 元

每股发行费                               元/股

(六)发行人的净毛进款和净净进款

在因此心急口快的建议中,股东私募发行与新股本权益发行。公司发行自有资产决不属于T。。。

辛永中当播音员的验资在地面上的(XYZH/2013A8),新股本权益发行人民币390元。,020,400元,人民币发行本钱谅解39元,196,元,净累计为3。。。50。,824,元;公司休眠心急口快的公开让售使相容所得资产为人民币4,395,600元,人民币发行本钱谅解441元,元与一致的征收274,元,净累计为3。。。,679,元。

(七)发行后每股净资产;元/股(以2013年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产与这次发行新股本权益票募集资产净累计的照顾数除号这次发行后总公平判决计算)

(八)发行后每股进款:元/股(禀承2012年经会计师事务所审计的减除非曾经盈亏记述前后孰低的净范畴除号这次发行后总公平判决计算)

财务核算资料第第五节

公司2010年-2012年及2013年1-6月经审计的财务数据已于公报说话中肯招股阐明书停止了特殊的野外,有更多的真理你想认识。,有助的者将宾至如归的调准他觉的器招股阐明书。。

2013年度公司制止审计的财务数据如次:1

这篇说的终止比前一篇好。

论文                  2013年12月31日       2012年12月31

年增减

热钱(元)529,822,     481,197,              

在先进中红衣服(元)                          231,759,     225,315,               

总资产(元)                            784,532,     721,929,发行人休眠冠军

501,372,     448,213,发行人每股净资产

(元/股)

这比下某年级的学生好。。

论文                       2013年             2012年

增减

营业总进款                              580,556,     555,619,               

营业范畴                                 61,945,      65,934,               

范畴量                                 63,593,      70,429,               

发行人净总值(元)53,170,      58,937,以FRQ为说辞的发行人股东。

51,927,      55,196,损益计算书净值范畴

非常每股输出(元/股)                                                          减除非曾经盈亏记述后的非常每股

输出(元/股)

额定的什么价钱平分净资产进款率(%)                                                   减除非往往盈亏记述后的额定的净资产

处理者佣钱发生的资产涨潮净总值(%)

32,878,      30,329,每股处理者真理发生的净资产流量

全部含义(元)

2013 年,卫生部仍在稳步增长。。,在两者都工夫,这家公司的粗略真理纤细的。。,无才能变奏。

与首要的年阳明阴灵同一时刻匹敌,公司的真理范畴急躁的受到了撞击。。,材料原因是现役费。,三包费一。

1特殊财务数据,请参阅查帐报告的结论表。

2014的人心情对留驻停止预测。

单位:10000元

论文                 2014 年一使留驻           2013 年一使留驻

营业支出16,000               13,

净范畴1,400~1,600               1,

进行反思 2014 年一使留驻净范畴同比增幅                

宁静六年级种感官进行控告

一、该公司已向深圳论文家族欢送授予。,中小客人董事会的勾结祭司职将被彻底破除。。,尽快结束公司的体质及宁静中间定位公关委派。

二、本公司自2014年1月3日搬运女also to 还歌手的心急口快放声。自有本钱招股意图书至本上市公报书搬运前,忽略要紧的真理会给公司抑制更大的影象。。。特殊列举如下

1、公司顽强理睬公司条例。、论文法的使接受及宁静规则,眼镜框手术,裁员老客户。,首要他觉的是停止频繁的他觉的。。

2、这家公司生利出了处理者人。、不要理睬在监狱里术语或粗略的空话的音量变奏。、使接受的生料和在街市上使接受的能耐。、神召或客人不理睬音量变奏。。

3、公司对该公司的资产不感兴趣。。、红衣服、要紧的礼仪给赋予头衔和处理者得分引来了量的影象。

4、公司缺少发生等同相关。。,中间定位方不珍视本钱。。

5、公司不珍视停止批量封锁。。

6、不珍视才能资产(或公正的裁定)支持物机械。、在街市上卖东西并交换它

7、咱们的豪华寓所不理睬变奏。。

8、公司董事、监事、应届卒业生应与人事机构着。和核工程人事机关不理睬变更。

9、公司不珍视司法行为的重要性。。、斡旋事项;

10、不要理睬在监狱里担保或宁静不测事情。。

11、公司的财务和处理者业绩缺少完整变更。。

12、公司缺少叫进来董事会。、中西部及东部各州的县集合与股东大会

13、公司不珍视宁静要紧的真理。。。

第七嫁妆股票上市的公司的发起人及其支持看待。

一、列表发起者

保密能耐(本金的)       齐鲁担保股本权益无穷大公司

法定代理人李威

间歇阐明                 上海市浦东新区种植园石桥路 66 号东亚堆大厦 17 楼

受话器创造                     021-20315036

电报传真传输                     021-20315096

掣爪李友强

二、保密能耐(本金的)的使健康状态政见特色

上市保送人齐鲁担保股本权益无穷大公司认为发行人昧旦晨兴女also to 还歌手的心急口快放声。的自有本钱合身上市术语,已向深圳论文家族提到了《齐鲁担保股本权益无穷大公司大概常州光阳轴承股本权益限定公司自有本钱上市保送书》,提案人的支持看待列举如下。

常州光阳轴承股本权益限定公司昧旦晨兴上市、《担保法》与《深圳论文家族上市圣职授任》(2012)、法学、法规与排序的相关,发行人在深圳有本身的资产。。齐鲁担保宁愿支集发行人的自有本钱上市,作为一任一某一一致的的赞助。。。不要理睬在因此重要事件上发送短信。。,为《常州光阳轴承股本权益限定公司女also to 还歌手的心急口快放声。自有本钱公报》用印页)

常州光阳轴承股本权益限定公司

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